Il ruolo che svolgiamo,
la nostra esperienza
Cosa facciamo
Svolgiamo professionalmente il ruolo di trustee, co-trustee e di protector in relazione a patrimoni costituiti da liquidità/strumenti finanziari, beni immobili, partecipazioni societarie e altri beni mobili registrati, opere d’arte, ecc., localizzati in Italia e all’estero con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei beneficiari designati secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo ed assicurando ai disponenti e ai beneficiari una gestione professionale, trasparente e imparziale.
Grazie all’esperienza multidisciplinare del nostro team di professionisti, ci proponiamo come interlocutore unico che possa interfacciare il cliente con i vari consulenti e professionisti che operano nell’interesse del cliente medesimo, fornendo tutti i servizi necessari per istituire ed amministrare correttamente un trust, gestendo le varie fasi della sua vita in modo semplice, tecnicamente adeguato e nel rispetto delle norme vigenti.
L’attività di trustee è offerta sia in relazione a trust di nuova istituzione che in relazione a trust già operativi sia in Italia sia all’estero.
In quest’ultimo caso la società cura gli adempimenti necessari per il passaggio dei beni in trust dal precedente trustee e per il trasferimento della residenza fiscale del trust estero in Italia.
Come trustee professionale amministriamo direttamente i beni dei trust attraverso una governance precisa e dettagliata, che comporta sempre una decisione collegiale del consiglio di amministrazione della trust company, formato almeno da tre membri. Gestiamo la tenuta della contabilità, predisponiamo il rendiconto annuale, le dichiarazioni fiscali e tutti gli altri adempimenti che il ruolo ricoperto richiede.
Cinque motivi per scegliere Index Trustees. Affidarsi a noi significa fare una scelta consapevole, sicura e professionale.
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Indipendenza
Siamo una realtà del tutto indipendente in grado di operare in assenza di vincoli con istituti di credito o gestori patrimoniali agendo nell'esclusivo interesse dei nostri clienti e, nel contempo, assicurando una pluralità di scelta di interlocutori.
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Professionalità
Gli amministratori sono professionisti che vantano un'esperienza pluriennale nei settori di riferimento e ciò costituisce un elemento determinante per un corretto svolgimento dell'attività e per garantire onorabilità e competenza. La qualità delle conoscenze ed il continuo aggiornamento professionale sono infatti elementi indispensabili per fare fronte ai continui mutamenti normativi anche internazionali, gestendo al meglio classi di beni differenti e dalle caratteristiche particolari.
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Riservatezza
Trattiamo e custodiamo i dati e le informazioni acquisite con la massima riservatezza. Proteggiamo il diritto alla privacy dei soggetti coinvolti nei trust di cui siamo trustee o protector.
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Affidabilità
La nostra esperienza, la nostra indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nel ruolo di trustee sono garanzia di affidabilità, di correttezza, di professionalità al fine di massimizzare le opportunità per il cliente e di implementare le migliori soluzioni cucite su misura per ogni esigenza.
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Sicurezza
I beni sono gestiti nel solo interesse di tutelare i beneficiari, seguendo le regole e i principi stabiliti nell'atto istitutivo attraverso una governance della trust company precisa e puntuale dove ogni atto riguardante i beni gestiti deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza del consiglio di amministrazione.